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停車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及市場(chǎng)的細(xì)分分析
發(fā)布時(shí)間:2017-10-16 分類(lèi):交通百科
截至2017年6月底,全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.05億輛,23個(gè)城市保有量超過(guò)200萬(wàn)輛。2017年上半年汽車(chē)新注冊(cè)登記量達(dá)1322萬(wàn)輛,與去年同期基本持平。全國(guó)有49個(gè)城市的汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛,23個(gè)城市超200萬(wàn)輛,6個(gè)城市超300萬(wàn)輛,其中超過(guò)200萬(wàn)輛的23個(gè)城市依次是北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳、天津、鄭州、西安、東莞、武漢、杭州、石家莊、廣州、青島、南京、寧波、佛山、保定、長(zhǎng)沙、昆明、濰坊、臨沂。
國(guó)內(nèi)停車(chē)設(shè)施營(yíng)建速度遠(yuǎn)滯后于汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)速度,停車(chē)位供給缺位巨大。國(guó)家公布的數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)大城市小汽車(chē)與停車(chē)位的比例約為1∶0.8,中小城市約為1∶0.5,而發(fā)達(dá)國(guó)家約為1∶1.3,城市停車(chē)位比例嚴(yán)重偏低,保守猜想我國(guó)停車(chē)位缺口超過(guò)5000萬(wàn)個(gè),總體看來(lái),我國(guó)停車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊,具有良好的發(fā)展前景。
停車(chē)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:
一、結(jié)構(gòu)分散
配套類(lèi)停車(chē)場(chǎng)占比超過(guò)80%,包括居住類(lèi)、辦公類(lèi)、商業(yè)類(lèi),而商業(yè)類(lèi)又包括商場(chǎng)、超市、餐飲娛樂(lè)等;公共服務(wù)類(lèi)停車(chē)場(chǎng)占比不足15%,包括醫(yī)院、公園、學(xué)校、博物館、展館等多類(lèi);路側(cè)類(lèi)停車(chē)場(chǎng)占比不足5%。在北京, 停車(chē)管理相關(guān)公司多達(dá)3000 家,按管理停車(chē)場(chǎng)數(shù)量計(jì), 前五家公司合計(jì)停車(chē)場(chǎng)數(shù)量占全市的11%。其他城市停車(chē)管理行業(yè)現(xiàn)狀與北京基本類(lèi)似。在日本,最大的停車(chē)管理公司Park 24 一家的市場(chǎng)份額就占到全國(guó)的11%。
二、管理散亂
經(jīng)營(yíng)管理模式多樣:配套類(lèi)停車(chē)場(chǎng)以業(yè)主自營(yíng)和專(zhuān)業(yè)物業(yè)管理公司兼營(yíng)為主,停車(chē)業(yè)務(wù)附屬于物業(yè),缺乏專(zhuān)業(yè)性;路側(cè)停車(chē)場(chǎng)及路邊公共停車(chē)場(chǎng)以專(zhuān)業(yè)停車(chē)管理公司承包為主,往往再轉(zhuǎn)包至收費(fèi)員,管理混亂、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一、非法增設(shè)停車(chē)位等。行業(yè)管理分散,參與停車(chē)管理的公司數(shù)量眾多。
三、智慧化水準(zhǔn)低
我國(guó)停車(chē)場(chǎng)智慧化水準(zhǔn)低,主要以人工管理為主,管理水準(zhǔn)基本在10~30車(chē)位/人,而中國(guó)、日本的管理水準(zhǔn)在50~100人/位和200~300人/位,人工管理成本高。且大多數(shù)停車(chē)場(chǎng)依然采用古早的刷卡、取票的出入口控制方式,ETC、視訊識(shí)別等智慧技術(shù)占比低,繳費(fèi)方式主要是人工;“北上廣深”一線(xiàn)城市智慧停車(chē)場(chǎng)覆蓋率不足10%; “出入口控制系統(tǒng)”占到整個(gè)智慧停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模的80%。
細(xì)分市場(chǎng)分析:
依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈將停車(chē)產(chǎn)業(yè)分為5大細(xì)分市場(chǎng),即投資營(yíng)建、停車(chē)設(shè)備(立體車(chē)庫(kù)、智慧停車(chē)設(shè)備)、停車(chē)場(chǎng)管理、汽車(chē)后服務(wù)市場(chǎng)。
一、停車(chē)場(chǎng)投資營(yíng)建市場(chǎng)
停車(chē)場(chǎng)按建筑類(lèi)型,分建筑物配建停車(chē)場(chǎng)、城市公共停車(chē)場(chǎng)、路內(nèi)停車(chē)場(chǎng)。
清華同衡規(guī)劃院聯(lián)合中國(guó)城市公共交通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2016停車(chē)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》指出,2016年停車(chē)消費(fèi)4000億元,停車(chē)行業(yè)投資規(guī)模近17萬(wàn)億元。除停車(chē)場(chǎng)營(yíng)建外,停車(chē)位的巨大缺口也使不少企業(yè)瞄準(zhǔn)了共享停車(chē)領(lǐng)域。
近年以來(lái)相關(guān)的政策法規(guī)出臺(tái)速度明顯加快、力度加大、措施更加具體。在土地獲取路徑、投資營(yíng)建模式、停車(chē)場(chǎng)營(yíng)建收入、投資營(yíng)建資金等方面有詳細(xì)引導(dǎo)。
以日本的停車(chē)場(chǎng)投資營(yíng)建發(fā)展歷程為例,日本政府自1970年開(kāi)始采取長(zhǎng)期低息貸款、稅收減免的政策,大力扶持停車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)性停車(chē)場(chǎng)的營(yíng)建,出現(xiàn)了Park24、三井不動(dòng)產(chǎn)等停車(chē)場(chǎng)投資營(yíng)建主體。國(guó)內(nèi)迪蒙智慧交通等成為新興專(zhuān)業(yè)停車(chē)場(chǎng)投資營(yíng)建主體。
二、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備市場(chǎng)——立體車(chē)庫(kù)
據(jù)規(guī)劃車(chē)位數(shù)、立體車(chē)位需求數(shù)和立體車(chē)庫(kù)平均市場(chǎng)售價(jià)估算,2016年~2020年,立體車(chē)庫(kù)累計(jì)市場(chǎng)容量約在1200億。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)的立體車(chē)庫(kù)產(chǎn)品仍以低端化產(chǎn)品(升降橫移類(lèi))為主,利潤(rùn)空間有限。立體車(chē)庫(kù)行業(yè)尚未形成超大公司,目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者可以分為三類(lèi):以電梯設(shè)備為原主業(yè)企業(yè)、擁有富余鋼鐵產(chǎn)能類(lèi)企業(yè)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)類(lèi)企業(yè)。自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)公司技術(shù)路徑與企業(yè)基因與立體車(chē)庫(kù)企業(yè)一脈相承,未來(lái)最有機(jī)會(huì)做大做強(qiáng)。
三、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備市場(chǎng)——智慧停車(chē)設(shè)備
目前國(guó)內(nèi)智慧停車(chē)系統(tǒng)的覆蓋率僅有7%,若至2020年,智慧化覆蓋率達(dá)到30%~50%,預(yù)計(jì)市場(chǎng)在200億~300億左右,平均每年50~60億市場(chǎng)。
智慧停車(chē)設(shè)備的主要競(jìng)爭(zhēng)主體,由智慧安防系統(tǒng)研發(fā)商發(fā)展而來(lái):
提供車(chē)牌識(shí)別+智慧管理服務(wù)。以車(chē)牌識(shí)別軟硬件+停車(chē)場(chǎng)后臺(tái)智慧管理作為智慧停車(chē)的突破口,目前從設(shè)備銷(xiāo)售向停車(chē)場(chǎng)整體解決方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)切入,提供硬件設(shè)備+支付服務(wù)。提供停車(chē)場(chǎng)出入口、道閘、崗?fù)さ仍O(shè)備,具備停車(chē)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力,從支付端入手,通過(guò)與第三方支付合作推進(jìn)智慧停車(chē)支付及運(yùn)營(yíng)服務(wù),提供硬件設(shè)備+服務(wù)。從社區(qū)安防出發(fā),以小區(qū)、商圈停車(chē)為業(yè)務(wù)分支,側(cè)重社區(qū)O2O閉環(huán)打造及智慧停車(chē)系統(tǒng)服務(wù)。
四、停車(chē)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)
停車(chē)管理企業(yè),約占總收費(fèi)比例的8%~10%,大致在400~500億市場(chǎng)。行業(yè)集中度低、資訊化水準(zhǔn)低,參與主體眾多,是當(dāng)前我國(guó)停車(chē)管理行業(yè)的主要現(xiàn)狀。以北京為例,市場(chǎng)上有超過(guò)3000家和停車(chē)管理相關(guān)的公司,而規(guī)模最大的前5家公司僅占市場(chǎng)總停車(chē)位的11%。而日本僅一家Park24經(jīng)營(yíng)的停車(chē)位市場(chǎng)份額就占到11%。國(guó)內(nèi)停車(chē)場(chǎng)管理業(yè)務(wù)人工參與程度比較高,管理水準(zhǔn)落后。造成的直接后果就是運(yùn)營(yíng)效率低,運(yùn)營(yíng)效益損失大,停車(chē)場(chǎng)的資訊孤島現(xiàn)象嚴(yán)重。公共停車(chē)場(chǎng)、路邊停車(chē)場(chǎng)的管理權(quán)層層轉(zhuǎn)包,經(jīng)營(yíng)混亂;建筑物配建停車(chē)場(chǎng)一般由物業(yè)公司管理,效率不高。
五、汽車(chē)后服務(wù)市場(chǎng)
汽車(chē)后服務(wù),是一個(gè)近萬(wàn)億規(guī)模容量的市場(chǎng)。按照2020年的汽車(chē)保有量,屆時(shí)汽車(chē)后服務(wù)的年市場(chǎng)容量可達(dá)到8800億元的規(guī)模,主要服務(wù)內(nèi)容包含汽車(chē)保養(yǎng)、汽車(chē)保險(xiǎn)、洗車(chē)、代駕等。智慧停車(chē),互聯(lián)網(wǎng)+,將成為后服務(wù)市場(chǎng)的一個(gè)重要入口。
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