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羅蘭貝格:2018年中國(guó)汽車共享出行市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2017-02-17 分類:趨勢(shì)研究
“共享經(jīng)濟(jì)”這一概念起源于上世紀(jì)八十年代的美國(guó),并在三十余年的商業(yè)實(shí)踐中不斷充實(shí)和發(fā)展。1978年,美國(guó)得克薩斯州立大學(xué)社會(huì)學(xué)教授馬科斯·費(fèi)爾遜和伊利諾伊大學(xué)社會(huì)學(xué)教授瓊·斯潘思在論文“共有結(jié)構(gòu)與合作消費(fèi):活動(dòng)規(guī)則探討”中首次提出共享經(jīng)濟(jì)的相關(guān)概念,即人們通過共同參與一項(xiàng)活動(dòng)來消費(fèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品和服務(wù))。2010年,美國(guó)著名暢銷書作家、TED演講者雷切爾·博茨曼通過對(duì)Zipcar、Facebook等領(lǐng)先企業(yè)的訪談進(jìn)一步指出,共享經(jīng)濟(jì)的核心是共享,即通過面對(duì)面或網(wǎng)絡(luò)來聯(lián)系、匯聚并組建社群,將每個(gè)人的物品或個(gè)體進(jìn)行匹配,把一個(gè)個(gè)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的分散的需求滿足變成“多對(duì)多”的平臺(tái)。
無論人們?nèi)绾味x共享經(jīng)濟(jì),歸根結(jié)底,共享經(jīng)濟(jì)是以分散的社會(huì)閑置資源為基礎(chǔ),以提升資源利用率為核心的服務(wù)式經(jīng)濟(jì)。近年來,共享經(jīng)濟(jì)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展,促進(jìn)了分散的供需匹配,釋放了經(jīng)濟(jì)活力。
內(nèi)容亮點(diǎn):
1)中國(guó)目前已經(jīng)形成625億美元的共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng),并保持54%的高速增長(zhǎng),到2018年有望達(dá)到2300億美元,在全球共享經(jīng)濟(jì)中的占比由33%提升至44%,成為領(lǐng)軍力量。
2)汽車共享出行在中國(guó)擁有廣闊的發(fā)展前景,其直接需求將由2015年的816萬次/天快速增長(zhǎng)至2018年的3700萬次/天,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)容量有望由660億元/年增長(zhǎng)至3800億元/年,而潛在需求帶來的潛在市場(chǎng)容量更有望達(dá)到1.8萬億元。汽車共享出行將成為生機(jī)無限的藍(lán)海。
3)短短三年,汽車共享出行已迅速發(fā)展到年訂單量17.7億單、創(chuàng)造550萬就業(yè)崗位、吸引投資234億美元,中國(guó)約2.5億用戶每周至少使用1次共享出行軟件。汽車共享出行仍在加速發(fā)展中,顯示出強(qiáng)大的生命力。
中國(guó)具備發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的絕佳基礎(chǔ)和條件
與全球相比,中國(guó)人均資源擁有量偏低,資源分布不均,資源的供給和需求之間存在著嚴(yán)重的不匹配,而且利用率總體較低,可提升空間大。中國(guó)人均資源擁有量的稀缺體現(xiàn)在交通出行空間等物質(zhì)資源上,也體現(xiàn)在知識(shí)和技能等服務(wù)資源上。例如,作為人口大國(guó),中國(guó)教育資源面臨著極度緊缺的現(xiàn)狀,具體體現(xiàn)為人均受教育年限偏低,學(xué)校師生比例較小等。除此之外,中國(guó)教育資源還具有分布不均勻的特征。一方面,部分地區(qū)學(xué)校分布稀少,教師資源嚴(yán)重不足;另一方面,很大一部分受過高等教育的人群有意愿在閑暇時(shí)間進(jìn)行教育支援,卻受制于有限的途徑。教育資源供需不平衡的矛盾越來越突出。在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,這種供需不平衡為中國(guó)共享教育的發(fā)展提供了沃土,類似于Udemy的共享知識(shí)業(yè)態(tài)將在中國(guó)蓬勃發(fā)展。
又如,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,人們對(duì)技能的需求呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)雜化的趨勢(shì),但是社會(huì)分工的細(xì)化又導(dǎo)致了個(gè)人精力和技能的有限性。另一方面,專業(yè)人員的技能和時(shí)間尚未得到充分利用。這將為技能共享提供無窮的發(fā)展機(jī)遇。人均資源利用效率低下并存的現(xiàn)狀并非中國(guó)教育和知識(shí)領(lǐng)域獨(dú)有,而是廣泛存在于出行、空間、金融等多個(gè)領(lǐng)域。這些供需鴻溝的存在,為中國(guó)發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)醞釀了原始驅(qū)動(dòng)力。
汽車共享出行是中國(guó)發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的重要切入點(diǎn)
共享經(jīng)濟(jì)在不增加總體資源消耗的前提下,利用技術(shù)革新的手段釋放了大量的閑置資源,推動(dòng)資源驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為服務(wù)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì),順應(yīng)了未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展低碳化、高效化、服務(wù)化的重要趨勢(shì)。在中國(guó),汽車共享出行作為需求最迫切、行業(yè)成熟度最高的領(lǐng)域,理應(yīng)成為中國(guó)發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的率先切入點(diǎn)。羅蘭貝格定義的汽車共享出行主要包括了租車(未配司機(jī))和網(wǎng)約車(配有司機(jī))兩種業(yè)態(tài)。近年來,我國(guó)汽車共享出行的快速發(fā)展,尤其是其中網(wǎng)約車這一創(chuàng)新業(yè)態(tài)的發(fā)展,有效緩解了中國(guó)目前迫切的出行供需矛盾,顯露出巨大的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)價(jià)值。同時(shí),汽車共享出行催生的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)革新,亦可以為中國(guó)帶來關(guān)聯(lián)行業(yè)升級(jí)更新、整體移動(dòng)出行市場(chǎng)騰飛等多重附加值。
2018年中國(guó)汽車共享出行市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
汽車共享出行在中國(guó)具有巨大發(fā)展前景。預(yù)計(jì)到2018年,從全國(guó)范圍而言,汽車共享出行將持續(xù)保持藍(lán)海,總體供應(yīng)很難滿足需求。汽車共享出行市場(chǎng)直接出行需求將由2015年的816萬次/天快速增長(zhǎng)至2018年的3700萬次/天,對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)容量由660億/年增長(zhǎng)至3800億/年;而進(jìn)一步考慮汽車共享出行對(duì)其它方式出行需求存在一定比例的潛在 替代可能性,我們預(yù)測(cè)汽車共享出行的潛在需求在 2018 年有望達(dá)到 1.6 億次/天,對(duì)應(yīng)潛在 市場(chǎng)容量有望達(dá)到 1.8 萬億元,市場(chǎng)需求前景十分廣闊。從汽車共享出行市場(chǎng)供需對(duì)比來 看,用戶的需求遠(yuǎn)大于市場(chǎng)的實(shí)際供給,對(duì)于企業(yè)而言發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
展望
今年7月28日,《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》頒布,8月1日,滴滴 出行收購(gòu) UBER中國(guó)。這兩件出行領(lǐng)域的重大事件標(biāo)志著汽車共享出行已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)規(guī)范、成熟的嶄新發(fā)展階段。未來,行業(yè)中激烈的補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒅饾u淡出,平臺(tái)企業(yè)應(yīng)更加專 注提升用戶體驗(yàn),嚴(yán)格規(guī)范管理、持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)。同時(shí),近期各地方政策陸續(xù)出臺(tái),針對(duì)汽車共享出行網(wǎng)約車中社會(huì)車輛共享的監(jiān)管在逐步地細(xì)化過程中,有待最終確定和落地執(zhí)行。在此期間,汽車共享出行平臺(tái)企業(yè)應(yīng)積極推進(jìn)和配合政策的落實(shí),并持續(xù)協(xié)助政府部門完善修編法規(guī)細(xì)則,使其適應(yīng)創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展,提升管理效率和效果,促使汽車共享出行朝著更加良性的方向發(fā)展。正如共享經(jīng)濟(jì)在全球各國(guó)的發(fā)展一樣,民眾的擁護(hù)、企業(yè)的推進(jìn)是汽車共享出行的核心驅(qū)動(dòng)力,監(jiān)管部門的開放鼓勵(lì)態(tài)度和必要的監(jiān)管是其健康發(fā)展的必要條件。我們相信在我國(guó)民眾的理性支持、企業(yè)的持續(xù)完善、政府的創(chuàng)新監(jiān)管下,汽車共享出行在我國(guó)將更加健康地發(fā)展,為居民帶來更多的舒適和便捷,為社會(huì)創(chuàng)造更多的就業(yè)和財(cái)富,為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步做出更大的貢獻(xiàn)。
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