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智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈市場 商業(yè)模式全透析
發(fā)布時間：2017-08-10 分類：趨勢研究
停車是城市生活的剛需，智慧停車是智能城市重要組成部分。隨著安企在深度學習算法的智能前端設備和RFID標簽的應用場景不斷擴大，未來安防巨頭們在智慧停車市場將擁有主動權。
這是一篇介紹了智慧停車系統(tǒng)組成部分、玩家、商業(yè)模式及實施智慧停車系統(tǒng)的好處、挑戰(zhàn)的綜述文章。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在城市地區(qū)，接近30%的交通擁堵源自于司機尋找停車位。
據(jù)稱，到2020年，將會有20億的汽車在公路上跑著，這就意味著，屆時汽車的數(shù)量將比目前多了7.7億輛(驚不驚喜，意不意外)。
結(jié)合以上兩點，可以預想到，到2020年時，交通系統(tǒng)有多繁忙，找一個合適的停車位該是一個多大的挑戰(zhàn)！于是，在這種背景下，智慧停車應運而生。
智慧停車介紹
過去幾個季度以來，智慧停車已經(jīng)成為一個物聯(lián)網(wǎng)不可忽視的垂直領域，也是創(chuàng)建智慧城市的重要的組成部分。近期的一份報告指出，全球智慧停車行業(yè)規(guī)模將破260億美元大關，市場的復合增長率將達到18%左右，屆時移動支付也將在該領域大幅增長。報告還指出，LPWAN連接也將以18.28%的年復合增長率在增長。
隨著智慧城市的大力發(fā)展，智慧停車和交通管理的重要性愈加突出。簡單來說，所謂智慧停車即通過自動化的技術幫助汽車司機快速找到一個可用的停車位，并為司機提供精確的導航路線，在這個過程中，大量來自于傳感器的實時數(shù)據(jù)將被傳輸?shù)桨惭b在司機手持設備的專用APP上。此外，智慧停車管理設置還可以通過移動支付幫助用戶提前預定停車位?？梢哉f，智慧停車系統(tǒng)的建立確實帶來了眾多方便，不僅能減少司機找停車位的時間，還能最大限度提高停車位的利用率。
智慧停車行業(yè)特點
停車是剛需，停車難是急需解決的問題。一方面市場需求缺口巨大，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，目前我國大城市汽車與停車位的比例約為1：0.8，中小城市約為1∶0.5，保守估計我國停車位缺口超過5000萬個。
雖然停車位供需缺口大，但停車位空置率高問題并存。據(jù)艾瑞咨詢《城市智慧停車指數(shù)》，北上廣深停車場泊位空置率為44.6%，地下停車場空置率問題尤為嚴重，所以停車的問題現(xiàn)在是非常凸顯。然而卻有不少企業(yè)在這樣一個剛需市場的風口倒下了，這也說明了問題并非想象的那樣簡單，其中包括：
產(chǎn)權分散，圈不住地難搭臺
停車行業(yè)是非常特殊的產(chǎn)業(yè)，從業(yè)者身份復雜。既有經(jīng)營公共資源的參與，又有來路多樣的商業(yè)運營，還有獨占一地的私人擁有者，資源門檻極高，利益協(xié)調(diào)復雜，各種類型的停車資源均“各自為政”。停車場資源的產(chǎn)權方眾多復雜導致圈地問題成為“老大難”。
需求分散，眾口難調(diào)拼平臺
停車本身是一個高度專業(yè)性的領域，相比開設新商戶，停車場的審批、修建時長要遠高于其他領域。因此，停車資源的有限性注定其供給不可能無限增加。停車場的資源是一個獨占性、稀缺性、排他性的資源，蛋糕就是這么大。
進一步來說，停車領域本就是一個非常細分的行業(yè)，其需求也多重多樣。比如日常停車、錯時停車、車位租賃、汽車后市場服務、反向?qū)ぼ?、停車位導航等，每一項都有著很大的差異?/span>
在供給有限和市場細分的前提下，“智慧停車”在中短期內(nèi)要獲得發(fā)展，就必須尋找重點細分市場并在其中深耕，目前全面的大規(guī)模發(fā)展的前提還不存在。即使在未來全科市場真正的發(fā)展起來時，政府的介入依舊限制任何一家公司的市場占有率能做到壟斷。
智慧停車玩家來路
就現(xiàn)在而言，角逐智慧停車場業(yè)務的企業(yè)主要分以下三類：
一、停車設備供應商
停車場作為具有產(chǎn)權歸屬的資產(chǎn)，歸屬于所屬的地產(chǎn)物業(yè)管理公司，而停車場設備及管理系統(tǒng)則由專門的停車場設備供應商提供，以及后續(xù)的運營服務。
二、安防設備供應商
在停車場內(nèi)，停放車輛的防盜防竊非常重要，視頻監(jiān)控攝像機自然成為停車場內(nèi)必不可少的設備。
三、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)
有智能的地方就有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，智慧停車也不例外?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)進入停車場業(yè)務，自然彪炳的是要顛覆停車場行業(yè)的經(jīng)營模式和商業(yè)模式，作為信奉互聯(lián)網(wǎng)思維，依托資本市場對傳統(tǒng)行業(yè)扮演攪局者的角色。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)慣用“補貼、免費送設備”等互聯(lián)網(wǎng)營銷手段，在宣傳陣勢上先打一棒，以求快速搶占市場及虜獲低級用戶。資本運作是此類企業(yè)的優(yōu)勢，但由于缺乏在行業(yè)的積累，在具體的業(yè)務應用上為業(yè)內(nèi)人士所詬病。
這些企業(yè)在停車場行業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變之期，通過收購、兼并、合作等方式搶占市場，由于近兩年停車場市場還處于布局階段，所以行業(yè)市場并沒有出現(xiàn)品牌收斂的現(xiàn)場。
智慧停車系統(tǒng)四個組成部分
一個先進的智慧停車系統(tǒng)架構(gòu)需要具備以下特點：
停車傳感器
在每一個停車位中，都必須安裝一組傳感器。這些傳感器將數(shù)據(jù)實時上報給附近的司機，以便司機在最短的時間內(nèi)找到可用的停車位。在這種情況下，就要求這些電池供電(由于需要使用的傳感器數(shù)量眾多，所以有線充電是不現(xiàn)實的)的傳感器具有遠程通信能力(可以是Mesh網(wǎng)絡，也可以是LoRa網(wǎng)絡)，并且提供非常精確的精度，同時還需要將誤報率降到最低。
另外一個跟智慧停車傳感器相關的就是耐用性，如果這些傳感器被放置在戶外，就必須確保它們的功能不會受到天氣因素的影響(陽光、濕度、雨水等)，同時還需保證在安裝在地面的傳感器上方行駛的汽車也不會損害到它們。功率管理算法(用于傳感器電池的壽命)和傳感器的實際位置也是至關重要的。
網(wǎng)關硬件
停車位是否可用將通過傳感器的狀態(tài)變化來反映，傳感器上的信息將被收集到一個網(wǎng)關中。與傳感器不同的是，網(wǎng)關必須全天候運轉(zhuǎn)(傳感器只有在狀態(tài)發(fā)生變化時才處于工作狀態(tài))，并且收集到網(wǎng)關中的數(shù)據(jù)隨后也將被發(fā)送到中央服務器。
物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關需要依靠遠程、低功耗的技術來確保每一個網(wǎng)關實時有效在線。平均下來，每一個智能停車位的網(wǎng)關都應該能夠處理450-500個停車傳感器的數(shù)據(jù)。
服務器
智能停車系統(tǒng)中的服務器需要能夠支持雙向通信。一方面，它將接收來自網(wǎng)關的數(shù)據(jù)，從而生成關于基礎設施和停車位的空閑或占用的最新信息。另一方面，它將向用戶設備上的專用移動APP發(fā)送實時通知，以便引導司機進入停車位。停車場的詳細地圖也將從服務器發(fā)送給用戶，方便司機獲得額外的指導。
根據(jù)司機的位置和偏好，他們可能需要“路外停車(指設置于城市道路紅線范圍以外的各種停車設施，主要包括建筑物配建停車場(庫)和社會停車場)”或“道路停車”，因此在服務器中執(zhí)行的計算以及發(fā)送到APP上的信息也必須發(fā)生相應的變化，從而為每個用戶提供個性化的服務。
APP
智能停車架構(gòu)的最后一個組成部分是專用的APP，APP作為最終用戶的觸點可以安裝在智能手機或者平板電腦上。在接收到來自服務器的通知后，APP將為司機導航到空的停車位。
用戶可以在將車輛停在預定的位置后，再對停車申請進行確認，此時存儲下來的數(shù)據(jù)可以幫助用戶后續(xù)返回來找車。
智慧停車的關鍵驅(qū)動因素
智能交通系統(tǒng)的普及
智慧停車被視為是智能交通系統(tǒng)的一個子集。在快速城市化的大趨勢下，有機構(gòu)預測，到2030年，全球約有62%的人口將生活在城市地區(qū)。屆時，將對端到端分析和網(wǎng)絡資源的安全共享提出更高的需求，通過個性化的系統(tǒng)的實現(xiàn)，從而提高公共交通解決方案的標準。同時，智慧停車系統(tǒng)的實施也從另一個方面提高了智能泊車技術的普及程度。
汽車工業(yè)的激增
在上世紀90年代，全球售出了3900萬輛汽車。而2017年，預計將達到7783萬輛。換句話說，僅今年售出的汽車數(shù)量將是1990年至1999年間總銷量的兩倍。全球聯(lián)網(wǎng)汽車的空前增長也與智慧停車市場的增長息息相關，Gartner報告顯示，到2020年，20%在道路行駛的車輛將有聯(lián)網(wǎng)功能，近1000萬輛自動駕駛汽車將處于活躍使用狀態(tài)。這些車輛能夠?qū)崟r地進行通信，實現(xiàn)更加優(yōu)化的交通維護、更加安全的駕駛體驗，當然，到時候停車也將變得更加容易。
豐富多樣的傳感器
得益于物聯(lián)網(wǎng)和聯(lián)網(wǎng)標準的快速發(fā)展，目前市面上有各種不同類型的數(shù)據(jù)傳感器。許多傳感器支持雙向M2M通信，因此可以很容易地在智能停車架構(gòu)中使用，使得停車位的可用性信息能在這些傳感器和“聯(lián)網(wǎng)汽車”之間實現(xiàn)瞬間共享。此外，高質(zhì)量的LPWAN網(wǎng)關的可用性也在上升，這也極大地促進了智慧停車領域發(fā)展。
遠程信息數(shù)據(jù)分析
這幾乎是所有領先電信公司共同強調(diào)的，它們通過與來自汽車市場的頂級OEM廠商合作，為所有遠程信息數(shù)據(jù)提供深入分析的服務?；谶@些分析，可以降低交通擁堵的風險，為聯(lián)網(wǎng)汽車的司機提供個性化的服務，同時為智慧停車服務提供商帶來巨大成分節(jié)約空間。
智能停車系統(tǒng)中的角色
我們已經(jīng)討論了智慧停車系統(tǒng)的不同組成部分，接下來讓我們來總結(jié)一下一個成熟的停車管理軟件中所涉及到的所有角色:
智能手機/平板電腦——這是一款配備了泊車應用的個人設備，它從服務器接收到相關數(shù)據(jù)，從而驅(qū)動程序?qū)Ш降娇捎玫耐＼囄唬斎贿@種個人設備通常也作為支付網(wǎng)關。
泊車服務提供商——本質(zhì)上，智慧停車是一個M2M應用程序，它是由泊車服務提供商提供給用戶的。這些服務提供商必須安排好“路外停車”和“道路停車”。
服務平臺——在這個平臺上，傳感器、網(wǎng)關和服務器可以無縫地進行交互。
傳感器——這些放置在停車設施中的傳感器，這些M2M設備一旦狀態(tài)發(fā)生變化，就直接與網(wǎng)關通信。
停車計時器——這些設備計算出司機的停車費的總金額，用戶只需支付他們鎖享受的停車服務的確切時間。
執(zhí)法單位——一般來說，這些都是最近的警察中心。這些單位將會對違反智能停車規(guī)定的司機做出處罰。
實施智慧停車項目帶來的好處
快速發(fā)現(xiàn)停車位
研究表明，當一個功能齊全的智慧停車系統(tǒng)在運行時，搜尋停車區(qū)域所需的額外駕駛可以減少21%，找到停車位的時間也能減少43%。
避免交通擁堵
每3個交通擁堵中就有1個是由司機在尋找公共停車位時憤怒的情緒所引起的。因此，當有一個自動化的停車系統(tǒng)來引導他們時，這種原因?qū)е孪碌慕煌〒矶掳l(fā)生的概率就會明顯下降。
優(yōu)化停車位的使用
由于信息的缺乏，傳統(tǒng)的停車系統(tǒng)無法確保有效地利用停車設施。通過停車傳感器收集來的實時信息，這個問題就能迎刃而解。
盡可能節(jié)省燃料
假如司機能夠快速發(fā)現(xiàn)停車位，那么這也在一定程度上減少燃料/汽油的使用量。一些來自物聯(lián)網(wǎng)領域的專家估計，到2030年，燃料節(jié)約可能會達到22萬加侖，而到2050年將達到30萬加侖。
更大的收入
智慧停車系統(tǒng)的應用充分利用了物聯(lián)網(wǎng)技術，包括先進的監(jiān)控手段、信息傳輸技術和數(shù)據(jù)分析方法等，實現(xiàn)了實時管理和智能決策能力等，這些都有助于產(chǎn)生更多的收入。
按使用的時間付費
通過停車計時器廠商與計費服務提供商合作的模式，通知用戶需要支付的停車費，這在一定程度上杜絕了亂收費的現(xiàn)象。
精準度高
最小的誤報率以及高度準確的空停車位置的預測/跟蹤是任何優(yōu)秀的智能跟蹤設備的關鍵特征。
減少負面情緒的產(chǎn)生
四處尋找停車位不僅是浪費時間和燃料，還會帶來巨大的心理壓力。而智慧停車則能讓人避免遇到這些麻煩。
提供更清潔的環(huán)境
隨著開車的加長，汽車排放的尾氣就越多，環(huán)境污染也就會越嚴重，然而智能泊車解決方案可以減少30%的排放。
提高安全性
由于傳感器和實時停車管理系統(tǒng)的存在，確保了遇到汽車盜竊及其他未經(jīng)授權的車輛進入車庫的風險接近于零。
智慧停車系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)
毫無疑問，智慧停車系統(tǒng)確實是一個不可忽視的需求，利用物聯(lián)網(wǎng)手段也確實能夠帶來重大的好處。但是，不得不承認，在實施的過程中也將面臨眾多挑戰(zhàn)。
成本是一個繞不開的話題，不僅需要在傳感器、網(wǎng)關和服務器等硬件設施上投入巨大的資金，而且還會涉及到其他隱形成本。
在實現(xiàn)智慧停車的過程中，監(jiān)測方面同樣存在著挑戰(zhàn)。比如說，一個汽車司機提前預定了一個使用時長為4小時的停車位，然而兩個小時內(nèi)就把車開走了。這種情況下，確保只收取該司機兩個小時的費用同樣是很重要的。這就要求傳感器必須有效地跟蹤車輛的到達和離開時間。
此外，用戶需要一定的時間來適應。幾十年來，我們早已習慣了傳統(tǒng)停車方式，突然實現(xiàn)完全自動化，對于許多人來需要很長一段時間來克服心理障礙。這一變化必須是循序漸進的，必須提高用戶的意識水平，不斷強調(diào)智慧停車的便利因素及好處，以使由物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動的停車管理系統(tǒng)取得成功。
這個市場的需求方過于分散且要求完全廣泛，各家公司所提供的服務又都受限于自身的能力和商業(yè)模式，加之市場需要競爭對手共同培育。
智慧停車商業(yè)模式
目前智慧停車主要有三種模式：全流程優(yōu)化、車位共享、車位信息共享。
全流程優(yōu)化
全流程優(yōu)化：重資產(chǎn)+鋪設備+流程服務，深度介入停車場運營。該模式就是一手包辦，通過對現(xiàn)停車場進行智能化改造、聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)停車場的智能化和互聯(lián)網(wǎng)化，為C端車主用戶提供全流程的停車優(yōu)化服務，同時深度介入停車場運營管理，為B端停車場用戶增益堵漏、提升管理效率，實現(xiàn)停車場無人值守。線下資源具有獨占性，該模式的核心是標準化、快速的復制，搶奪停車場資源。
優(yōu)點：重資產(chǎn)，打入停車場后，粘性大，同時所獲取的實時車位信息更精確、質(zhì)量高。瓶頸在于線下太重，進入停車場需逐個停車場突破，利益分享談判、智能設備安裝、改造、維修、升級，推進慢，需要大量的地推團隊、強大的資本支持。
盈利模式：協(xié)助B端運營停車場，提升效率、降低成本，預計向停車場收取停車費交易分成是主要盈利點。延伸至包括洗護養(yǎng)修的“車生活”范疇，切入汽車后市場實現(xiàn)流量變現(xiàn)。
車位共享
車位共享P2P：共享車位，盤活閑置停車資源。該模式可以將它理解為P2P租車位，為有車位的、想停車的車主提供對接服務，盤活車位空閑時間，提高車位的使用率，為業(yè)主創(chuàng)收，為車主解決停車難問題。
它的特點是提供硬件產(chǎn)品“智能車位鎖”，智能車位鎖和相應的手機App連通，手機操作車位鎖的升降以實現(xiàn)對車位的管理。車輛在進入停車場之后，完成停車、支付等環(huán)節(jié)。不足的地方是改模式對守時性、突發(fā)狀況估計不足，很容易導致客戶體驗不佳。同時，車位共享P2P模式，不僅涉及平臺和直接用戶，還不可避免地會牽扯到和物業(yè)、停車管理公司，這構(gòu)成線下地推的瓶頸。此外，主要應用場景下，高頻交易的雙方可能合謀繞開平臺。
盈利模式：參與車位共享產(chǎn)生收益分成。
車位信息共享
車位信息共享：輕資產(chǎn)+集成數(shù)據(jù)+進場服務，節(jié)約搜尋成本。該模式可粗暴理解為停車版“大眾點評”，將智能停車場聯(lián)網(wǎng)，打破信息孤島，提供停車場搜索/匹配、導航的進場服務，提高搜尋效率，實現(xiàn)就近停車引導。
具體而言就是以輕資產(chǎn)方式，充分利用既有智能停車設備，通過咪表、智能停車管理系統(tǒng)、停車庫發(fā)卡機等將智能停車場聯(lián)網(wǎng)，集成實時空余車位信息，打破信息孤島，實現(xiàn)車位信息共享。為用戶提供車位搜索推薦、停車場導航的進場服務，節(jié)約搜尋成本。
此外，還收集停車場的靜態(tài)信息包括名稱、位置、車位總量、出/入口POI信息、營業(yè)時間、收費標準、照片等，部分APP還整合了停車場周邊服務設施信息，如洗車、充電樁情況等。該模式的核心是信息，廣覆蓋、準確可靠的實時空余車位信息是關鍵。
優(yōu)點：輕資產(chǎn)，可以低成本快速復制。缺點：在于難形成實時車位信息的廣覆蓋和準確可靠;停車場智能化水平低，各家數(shù)據(jù)標準不一，集成難度大。停車場經(jīng)營方免費開放數(shù)據(jù)意愿不強。
盈利模式：車位信息免費共享，從進場服務切入車位預定，未來可能收取交易傭金;通過汽車后市場等實現(xiàn)流量變現(xiàn)。
