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5G時(shí)代 中國如何贏得先機(jī)
發(fā)布時(shí)間：2019-06-19 分類：趨勢(shì)研究
對(duì)于全球的通信服務(wù)相關(guān)提供商而言，都不愿丟失掉中國這一重要的市場(chǎng)。我們認(rèn)為，得益于這一全球最廣闊的消費(fèi)者和工業(yè)級(jí)、企業(yè)級(jí)客戶的市場(chǎng)，華為等中國的本土科技巨頭有望憑借過去多年的研發(fā)投入壁壘，繼續(xù)引領(lǐng)5G的創(chuàng)新與發(fā)展。在4G時(shí)代實(shí)現(xiàn)了從跟隨到超越的跨越后，中國有望在5G時(shí)代繼續(xù)引領(lǐng)全球，贏得先機(jī)。
6月6日，中國工信部正式發(fā)放5G商用牌照，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電分別獲得一張運(yùn)營牌照，中國正式步入5G時(shí)代，成為繼韓國、美國、瑞士、英國之后第五個(gè)開通5G服務(wù)的國家。
中國的5G牌照發(fā)放有兩點(diǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期：第一，在時(shí)間上，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)中國將在年底正式發(fā)放5G商用牌照，進(jìn)度上提前了半年左右；第二，在牌照數(shù)量上，本次牌照發(fā)放除傳統(tǒng)的三大運(yùn)營商外，中國廣電也拿到了一張牌照。
5G時(shí)代究竟有何不同？同此前的移動(dòng)通信技術(shù)相比，5G的最核心變化是傳輸速率將大幅提升。在一些關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，例如用戶體驗(yàn)速率、時(shí)延、連接密度等方面，5G要比4G提升10倍以上。5G最重要的三大應(yīng)用場(chǎng)景包括增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶（eMBB）、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)通信（mMTC）和超可靠低時(shí)延通信（uRLLC）。
增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶是對(duì)4G移動(dòng)寬帶場(chǎng)景的升級(jí)，由于傳輸速率加快、用戶體驗(yàn)更好，能夠滿足大面積的無縫覆蓋，同時(shí)，也能夠滿足更高的流量密度要求。
大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)通信是指由于傳輸速度更快，5G能夠幫助更多傳輸設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)，主要面向物聯(lián)網(wǎng)（IOT）場(chǎng)景，預(yù)計(jì)接入網(wǎng)絡(luò)的傳感器數(shù)量級(jí)將爆發(fā)式增長。
超可靠低時(shí)延通信是指由于具備低時(shí)延等特點(diǎn)，5G能夠?yàn)楦啻怪毙袠I(yè)創(chuàng)造出新的商業(yè)模式，例如自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。
1G到5G：從跟隨到超越
從移動(dòng)通信技術(shù)1G到4G的發(fā)展歷程看，基本上十年是一個(gè)系統(tǒng)級(jí)的迭代周期?？傮w上看，中國玩家在1G到4G整體的步伐都是偏慢的，但已經(jīng)在逐步迎頭趕上。
1G時(shí)代：美國引領(lǐng)，國內(nèi)普及較晚。第一套行動(dòng)通信系統(tǒng)在美國芝加哥誕生，采用的是模擬信號(hào)傳輸，由于傳輸帶寬的限制，移動(dòng)通信還不能實(shí)現(xiàn)長途漫游，因此各國制定自己的通信標(biāo)準(zhǔn)，沒有全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)在1G時(shí)代幾乎處于完全落后的狀態(tài)，上世紀(jì)80年代初期移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)還是一片空白，80年代末期才開始啟用蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)。
2G時(shí)代：歐洲引領(lǐng)，國內(nèi)在上世紀(jì)90年代才建成。歐洲在2G時(shí)代最先啟動(dòng)GSM通信標(biāo)準(zhǔn)的研究，大力投資GSM通信網(wǎng)絡(luò)，并且架設(shè)起國際漫游標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而脫穎而出，歐洲的GSM成為全世界范圍內(nèi)最廣泛使用的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，其他制式還包括TDMA、CDMA等。當(dāng)時(shí)中國企業(yè)在無線通信領(lǐng)域起步較晚，在國際上并無話語權(quán)，中國的移動(dòng)通信設(shè)備及技術(shù)被國外所壟斷。
3G時(shí)代（美歐中齊頭并進(jìn)）：多種標(biāo)準(zhǔn)在不同地區(qū)跨國界并行是3G時(shí)代的一大特征。歐洲主導(dǎo)設(shè)立的3GPP組織，開發(fā)出WCDMA的3G標(biāo)準(zhǔn)，是全球基站覆蓋率最高的通信制式。美國則主導(dǎo)成立3GPP2組織加以競爭，推出了CDMA2000。2000年，由中國大唐電信主導(dǎo)推出的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)被ITU（國際電信聯(lián)盟）確立為3G主流制式，2009年初工信部正式頒發(fā)3G牌照，我國進(jìn)入3G周期。雖然中國已經(jīng)能夠制定3G時(shí)代自己的通信標(biāo)準(zhǔn)，但從進(jìn)度上看，中國在3G時(shí)代仍然落后于歐美市場(chǎng)。
4G時(shí)代（中國實(shí)現(xiàn)突破）：全球運(yùn)營商決定采用LTE作為第四代通信標(biāo)準(zhǔn)。在4G周期中，中國逆轉(zhuǎn)了長年在標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)域的弱勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了在國際通信界話語權(quán)的突破。2013年2月，中國移動(dòng)TD-LTE的試商用在國際4G標(biāo)準(zhǔn)制定5年后展開，時(shí)間上領(lǐng)先于年底的牌照發(fā)放。不同于3G時(shí)代牌照發(fā)放與正式商用之間仍然存在著若干月的準(zhǔn)備與試驗(yàn)期，通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行完備的背景下，發(fā)牌后運(yùn)營商立即開展正式商用。
2015年到2019年，國務(wù)院、工信部陸續(xù)在出臺(tái)的規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)5G的發(fā)展。目前，中國已經(jīng)將5G商用步伐作為2019年重點(diǎn)工作之一。由于中國政策制定者的重視，不僅在建設(shè)方面，在B2B等應(yīng)用場(chǎng)景方面，也為5G建設(shè)大開綠燈。例如3月29日，工信部部長苗圩表示，5G技術(shù)未來最大應(yīng)用之一是車聯(lián)網(wǎng)，已與交通部長達(dá)成共識(shí)改造公路，這種政策高度的協(xié)調(diào)一致性是其他政策制定者難以達(dá)到的。
中國科技企業(yè)對(duì)于5G已經(jīng)做好準(zhǔn)備
我們認(rèn)為，5G商用牌照的發(fā)放節(jié)奏超預(yù)期，一方面表明，5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套快速成熟，已經(jīng)具備商用的基礎(chǔ)；但另一方面更加重要的是，這也表明了中國政府對(duì)于發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的決心。
美國目前5G相關(guān)進(jìn)展偏慢，中國5G科技全球領(lǐng)先。雖然5G概念已經(jīng)在美國國內(nèi)的各大媒體風(fēng)靡一時(shí)，但整體看，美國仍然處于5G發(fā)展的初級(jí)階段，美國的四大通信運(yùn)營商中，目前看只有Sprint在5G方面有所作為。整體看，美國四大通信運(yùn)營商在5G相關(guān)的資本開支上態(tài)度謹(jǐn)慎。
美國發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前遇到的最大問題在于中頻頻譜不足，亞洲的監(jiān)管主體，包括中國、韓國和日本，都已經(jīng)向運(yùn)營商分配了中頻頻譜，這類頻譜通常低于6Ghz，這將成為全球主流的5G頻譜?？紤]到毫米波的傳播問題，預(yù)計(jì)24~28Ghz毫米波將主要起到輔助作用。但美國目前正在進(jìn)行的頻譜拍賣主要聚焦在毫米波上，中頻頻譜拍賣的時(shí)間仍不確定。
得益于近年來技術(shù)水平的快速發(fā)展，中國科技企業(yè)對(duì)于5G已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，專利分析公司IPlytics的最新研究數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月，全球5G專利申請(qǐng)數(shù)量排行中，中國以34%位居榜首，緊接著是韓國，占25%。
以華為為例來考察中國科技巨頭的技術(shù)儲(chǔ)備，華為在研發(fā)方面投入超過了1000億元人民幣，在《2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》中位列全球第五。華為方面表示，自2009年起著手5G研究，已經(jīng)累計(jì)投入20億美元用于5G技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業(yè)。
而在5月美國宣布對(duì)華為的禁令之前，華為已經(jīng)在瑞士、南非、沙特、印尼等多個(gè)主要國家5G應(yīng)用上取得了重要進(jìn)展。從華為2018年年報(bào)披露數(shù)據(jù)看，華為當(dāng)前已經(jīng)有接近一半的收入來自于海外，其中歐洲、中東、非洲占28.4%，亞太占11.4%，可以說，華為已經(jīng)可以將成熟的技術(shù)輸出到全世界。
5G將引領(lǐng)新的工業(yè)革命浪潮
我們認(rèn)為，在升級(jí)、補(bǔ)強(qiáng)4G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)方面，5G的作用并不算是革命性的。5G網(wǎng)絡(luò)的廣度和精度也拓展出了其他兩大應(yīng)用場(chǎng)景，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)通信能夠?qū)⒏嘟K端接入網(wǎng)絡(luò)，代表性的應(yīng)用場(chǎng)景包括：物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、遠(yuǎn)程控制等；超可靠低時(shí)延通信能夠大大提升通信的精度，代表性的應(yīng)用場(chǎng)景包括自動(dòng)駕駛汽車、智能電網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)自動(dòng)化等。
以智能駕駛為例，基于車聯(lián)網(wǎng)的智能駕駛是物聯(lián)網(wǎng)最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，對(duì)于無縫覆蓋的要求極高，此外要求網(wǎng)絡(luò)延時(shí)低、移動(dòng)性好，而這正是5G相比于4G的優(yōu)勢(shì)。更為重要的是，隨著越來越多的汽車接入互聯(lián)網(wǎng)，自動(dòng)駕駛汽車的數(shù)據(jù)將使全球無線通信流量在目前水平的基礎(chǔ)上增加40倍，如此多的數(shù)據(jù)高速傳輸，只有5G能做到。
綜合來看，5G最重要的應(yīng)用是工業(yè)級(jí)和企業(yè)級(jí)應(yīng)用，其重要性不亞于一次新的工業(yè)革命，任何行業(yè)都能夠通過5G提升效率，一些行業(yè)得益于5G技術(shù)能夠衍生出新的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式，進(jìn)而可能引入新的競爭者。
中國5G市場(chǎng)規(guī)模將領(lǐng)先世界
雖然韓國等小型經(jīng)濟(jì)體可能在5G的商業(yè)化進(jìn)程中領(lǐng)先中國，但從市場(chǎng)規(guī)模上看，中國仍然將是5G最大的市場(chǎng)，中國擁有全球數(shù)量最多的通信網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者，也擁有最為多元化的產(chǎn)業(yè)格局，從而能夠?yàn)?G相關(guān)的工業(yè)級(jí)和企業(yè)級(jí)應(yīng)用提供試驗(yàn)田。據(jù)全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì)（GSMA）預(yù)測(cè)，到2025年全球5G連接數(shù)為14億，其中中國占4.6億，超過北美和歐洲的總和，位列全球第一。
對(duì)于全球的通信服務(wù)相關(guān)提供商而言，都不愿丟失掉中國這一重要的市場(chǎng)。我們認(rèn)為，得益于這一全球最廣闊的消費(fèi)者和工業(yè)級(jí)、企業(yè)級(jí)客戶的市場(chǎng)，華為等中國的本土科技巨頭有望憑借過去多年的研發(fā)投入壁壘，繼續(xù)引領(lǐng)5G的創(chuàng)新與發(fā)展。在4G時(shí)代實(shí)現(xiàn)了從跟隨到超越的跨越后，中國有望在5G時(shí)代繼續(xù)引領(lǐng)全球，贏得先機(jī)。
